เด็กชายต้องมองดูแม่ของเขาตายด้วยน้ำมือของพ่อของเขาเอง ราชาเทวดาตกสวรรค์ อาซาเซล เต็มไปด้วยความโกรธ พลังเทวทูตของเขาซึ่งแฝงอยู่ในสายเลือดของเขาได้ตื่นขึ้น เมฆแห่งความตายอันมืดมิดเริ่มคืบคลานไปทั่วโลกเมื่อ อาซาเซล เริ่มทำสงครามล้างเผ่าพันธุ์กับมนุษยชาติ เด็กชายฝึกฝนกับอาจารย์เพื่อที่จะเรียนรู้วิธีล่าสัตว์ประหลาดที่แฝงตัวอยู่ในความมืด เขาสามารถควบคุมพลังมืดของเขาโดยหวังว่าจะทำประโยชน์กับมันและปลดปล่อยโลกนี้จากเงื้อมมือของพ่อได้หรือไม่?