สาวฮอตในโรงเรียนที่ไม่เคยมีแฟนกับประธานนักเรียนที่มีความลับ
ยุยซากิ ชิโนะ สาวแกลสุดสวยประจำโรงเรียน เธอเป็นเพื่อนร่วมชั้นที่นั่งอยู่โต๊ะข้างหลังผม ส่วนผมคือคนที่เอาแต่เรียน เพื่อนก็ไม่มี ทว่าคนที่ได้แต่ใช้ชีวิตไปวันๆแบบผม กลับมีความสัมพันธ์ที่คาดไม่ถึงกับสาวแกลผู้โด่งดังคนนั้น….
ฉันเป็นแค่เด็กมัธยมปลายธรรมดาๆ แต่สุดท้ายฉันก็กลายเป็นสาวน้อยเวทมนตร์เพื่อปกป้องโลก แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันอยู่ในร่างที่แปลงร่าง (หญิงสาว) ฉันจะพัฒนาความรู้สึกต่อเพื่อนสนิทผู้ชายของฉัน?!
อาริมะผู้อยากจะสนิทกับ “คุณยูกิฮิระ” ซึ่งเป็นเด็กสาวที่ตนปลื้มเหลือหลาย! แต่จังหวะมันก็พาให้… เรื่องราวแสนหวาน อ่านแล้วอยากเข้าไปปกป้อง! เรื่องราวของเหล่าวัยรุ่นแสนโรแมนติก คอมเมดี้ ได้เริ่มขึ้นแล้ว!
ชายคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างลึกลับนอกสถานีชินจูกุ แปดปีต่อมา โยโดมิ อารากาวะ ลูกชายของเขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขจนกระทั่งเขาได้พบกับ…มนุษย์ล่องหน?! และเพื่อเรียนรู้ความจริงเบื้องหลังการตายของพ่อของเขา โยโดมิจะต้องกลายเป็นตัวล่องหน…